Онлайн-кредитование спасет рынок микрофинансов Ростовской области

С начала года в регионе отмечается один из самых высоких темпов роста объемов выдачи онлайн-кредитов. По этому показателю регион находится на 7 месте среди всех субъектов РФ, свидетельствуют данные компании "Е-заем". По их сведениям, в первом полугодии рост в регионе составил 53% (до 146,4 тысячи микрозаймов за полгода). По словам исполнительного директора ООО "Домашние деньги" Андрея Бахвалова, сейчас на онлайн-займы в регионе приходится порядка 15% от общей суммы всех выданных микрозаймов. И этот показатель продолжает расти.

В настоящее время, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), на каждую тысячу экономически активных граждан в Ростовской области приходится 45 микрозаймов. По уровню закредитованности регион – на 5 месте в РФ после Москвы и Московской области, Краснодарского края и Свердловской области. По состоянию на 20 сентября 2017 года, жителям выдали почти 95 тысяч микрозаймов. Опережающую динамику роста микрофинансового рынка аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский связывает с эффектом низкой базы. Вместе с тем, сравнивать ее с умеренным ростом потребительского кредитования аналитик бы не стал. "Статистически сравнение темпов роста банковских кредитов и займов МФО не совсем корректно из-за несопоставимости показателей", - сказал он.

Темпы роста портфеля микрофинансовых организаций в Ростовской области с начала года замедлились. Если в первом квартале этого года, по данным НБКИ, рост составил 10,7%, то уже во втором квартале этот показатель снизился почти вдвое. На конец второго квартала жителям региона выдали микрозаймов на сумму почти 4,3 миллиарда рублей. "На сегодня микрофинансовые организации выдают каждый третий займ в сегменте беззалогового розничного кредитования. Напомним, что два года назад лишь каждый пятый приходился на рынок МФО", - говорит Бахвалов.

По его словам, порядка 40% клиентов МФО имеют испорченную кредитную историю, 8% - имеют просроченную задолженность до 30 дней, 20% - сразу обращаются в МФО, поскольку знают, что в банке им откажут из-за низкого дохода, непостоянного места работы и другим причинам. Только 18% заемщиков имеют положительную кредитную историю.

В структуре займов, по сведениям Бахвалова, порядка 51% приходится на неотложные нужды, около 25% - на ремонт, 4% - на покупку техники и мебели, еще 20% заемщиков называют другие причины. Несколько иную статистику приводит операционный директор группы компаний Eqvanta (объединяет "Быстроденьги", "Быстрокарта", "Турбозайм" и др.) Андрей Клейменов. По его словам, около 46% займов берется на покупку товаров повседневного спроса, одежды и обуви, еще 19% клиентов таким способом погашают долги по кредитам. На покупку мебели и бытовой техники занимают около 16% покупателей, еще 14% - берут в долг, чтобы купить подарки или организовать торжество.

Четверо из пяти никогда не получал кредит в банке

По сведениям Бахвалова, четверо из пяти потенциальных заемщиков никогда не получат кредит в банке. По его словам, в целом по стране порядка 13% городского населения находятся за чертой бедности, еще около 66% относится к числу малообеспеченных граждан. Это означает, что для как минимум 79% россиян путь за кредитом в банки закрыт – это потенциальные заемщики микрофинансовых организаций. Около 14% действующих клиентов МФО – это люди, которые не смогли получить кредит в банке из-за отсутствия кредитной истории.

Сейчас в Ростовской области порядка 50% кредитов выдается людям в возрасте от 35 до 40 лет. "В МФО чаще всего обращаются люди, которые не состоят в браке, без детей (55%), со средне-специальным образованием (78%). В качестве сферы занятости заемщики указывают розничную торговлю, туристические и финансовые услуги (на них приходится около 28%). Еще около 19% - заняты в производственной сфере, 32% - в сфере услуг, 10% - госслужащие и еще 10% - указывают другую сферу", - поясняет Бахвалов.

По его мнению, пересечение целевой аудитории между МФО и банками не превышает 25%. В том, что пересечение аудитории кредитных организаций невелико, уверен и Дужинский. По его словам, микрофинансовый кредит – это небольшая сумма денег от 2 до 30 тысяч рублей, обычно выдаваемая на короткий срок (до полугода) и под более высокий процент по сравнению с банковским. "Этот продукт востребован сегментом потребителей, которому банковские услуги по разным причинам недоступны. В частности, если у человека неидеальная кредитная история, то такой займ и его аккуратная оплата дает ему возможность хотя бы частично восстановить свою репутацию", - полагает он.

Схожего мнения придерживаются в пресс-службе "Промсвязьбанка". "МФО занимают узкую рыночную нишу. По большей части клиентами МФО являются люди, не имеющие официальных доходов, лица с испорченной кредитной историей, лица без гражданства и прописки. Фактически это сегмент рисковых заемщиков, которым отказывают банки", - отмечают в пресс-службе банка.

По мнению Клейменова, несмотря на то, что уровень просроченной задолженности в сегменте МФО остается одним из самых высоких и в целом по рынку составляет около 25-30%, по сравнению с прошлым годом этот показатель незначительно вырос. Это объясняется увеличением доли новых клиентов, по которым традиционно уровень просрочки выше, считает Клейменов. Данные Бахвалова не столь оптимистичны. По его сведениям, количество заемщиков, которые обслуживают займы в регионе без выхода на просрочку составляет около 27%, что на 6% выше, чем в прошлом году. Рост стал возможен благодаря развитию скоринговой системы оценки заемщика и его платежеспособности, рассказывает эксперт.

По его словам, за пять лет платежная дисциплина клиентов выросла на 75%. Процент одобрения по первичным заявкам в МФО с хорошо развитой скоринговой системой составляет порядка 20-25%, по вторичным займам – 60-70%.

Банкиры не верят в рост рынка МФО

"Потенциал роста МФО и возможности конкуренции с банками ограничены тем, что МФО не имеют таких возможностей по привлечению средств населения и корпоративных клиентов, какие есть у банков. В силу более дорогой ресурсной базы и высокой доли проблемной задолженности МФО предоставляют займы по значительно более высоким ставкам, чем банки. Это будет сдерживать увеличение рыночной доли МФО в дальнейшем", - считают в пресс-службе "Промсвязьбанка".

В то же время представители сектора МФО видят поводы для оптимизма. С возобновлением роста кредитования физлиц, интерес населения к микрозаймам не снизится, полагает Бахвалов. По его мнению, уже сегодня многие клиенты столкнулись с проблемой, когда из-за испорченной ранее кредитной истории им отказывают в одобрении кредита, в частности ипотечного. "Таким образом, благодаря МФО заемщикам удается исправить свою кредитную историю, и в будущем они могут рассчитывать на получение более крупной суммы в банке, например, на покупку автомобиля и недвижимости", - полагает Бахвалов.

Сами участники рынка полагают, что рост продолжится за счет консолидации крупных игроков. За последние три года количество МФО, зарегистрированных в Ростовской области, сократилось на 157%. На текущий момент в реестре ЦБ состоит лишь 75 компаний. "Что касается микрофинансового рынка, то его рост продолжится с явным трендом на консолидацию: количество игроков сократится, а конкуренция станет острее. Мы ожидаем, что будут уходить маленькие компании, а крупные МФО обеспечат дальнейший рост", - говорит Клейменов.

По его словам, дальнейшее наращивание клиентской базы будет проходить меньшими темпами, в том числе и за счет перехода в онлайн. "Офлайн-сегмент к настоящему времени подошел к зрелой стадии развития. Основную долю в нем составляют повторные заемщики, идет процесс переманивания клиентов конкурентов", - отмечает эксперт.